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13F持仓新鲜出炉 国际资本大佬原来重仓这些公司

根据美国证交会(SEC)的要求,管理股票资产超过1亿美元的股权资产机构,需要在每个季度结束后的45天内向SEC提供自己持有的美国股权及有关资金的流向,也就是我们常说的13F报告。

而这份报告,也是外界了解华尔街投资风向标的重要渠道。近日,多家知名投资机构披露了13F报告,在此一起看看大佬们都买了啥。

// 高盛:重仓苹果阿里巴巴 //

2月12日,高盛公布了四季度13F报告。据统计,高盛四季度持仓总市值达3886.33亿美元,上一季度总市值为3523.54亿美元,环比增长10.3%。高盛在四季度的持仓组合中新增了662只个股,增持了1922只个股。同时,高盛还减持了2536只个股并清仓了490只个股。其中前十大持仓标的占总市值的19.75%。

在前五大重仓股中,标普500指数ETF(标普500指数ETF-SPDR(SPY.US))位列第一,持仓约4500.28万股,持仓市值约168.25亿美元。持仓数量较上季度减少了4%。

标普500指数ETF看跌期权(SPY.US,PUT)位列第二,持仓约3252.55万股,持仓市值约121.61亿美元。持仓数量较上季度增加86%。

苹果位列第三,持仓约6739.3万股,持仓市值约89.42亿美元。持仓数量较上季度减少4%。

第四和第五分别为特斯拉看跌期权(TSLA.US,PUT)和微软,持仓市值分别为88.87亿美元和69.27亿美元。

iShares罗素2000 ETF(罗素2000指数ETF)、亚马逊、阿里巴巴(BABA.US)分别位列第六、第七和第八,持仓市值分别为55.99亿美元、54.62亿美元和41.86亿美元。

中概股中,高盛持仓最多的公司为阿里巴巴(BABA.US),持仓约1798.46万股,持仓市值约41.86亿美元,位列第八。持仓数量较上季度增加7%。

从持仓比例变化来看,高盛前五大买入股分别是:标普500指数ETF看跌期权(SPY.US,PUT)、特斯拉看跌期权(TSLA.US,PUT)、阿里巴巴看跌期权(BABA.US,PUT)、债券指数ETF-iShare iBoxx投资级公司债(LQD.US)、标普500指数ETF、Visa(V.US)。

高盛前五大卖出股分别是:特斯拉、纳指100ETF、iShares罗素2000 ETF(IWM.US)、纳指100ETF看跌期权(QQQ.US,PUT)、苹果看跌期权(AAPL.US,PUT)。

// 贝莱德:狂买特斯拉 //

2月12日,贝莱德公布了四季度13F报告。据统计数据显示,截至去年第四季度,贝莱德的总持仓市值达到3.13万亿美元,较去年三季度末上升15.68%。贝莱德在去年第四季度总共增持了3281个标的,减持了1187个标的。其中,有249个标的是第一次买入,清仓了244个标的。其中前十大持仓标的占总市值的18.37%。

从贝莱德去年第四季度的持仓偏好来看,IT、金融类及医疗保健个股位列前三,占总持仓的比例分别为22.88%,15.6%以及13.39%。

在前五大重仓股中:

苹果位列第一,持仓约10.56亿股,持仓市值约1401.81亿美元,较上季度持仓数量减少了1%。微软位列第二,持仓约5.16亿股,持仓市值约1146.6亿美元。亚马逊位列第三,持仓约2752.47万股,持仓市值约896.46亿美元。第四和第五分别为Facebook和谷歌母公司Alphabet,持仓市值分别约436.11亿美元和356.35亿美元。

特斯拉则位列第六位,持仓市值约353.4亿美元,较上季度持仓数量增长了31%。阿里巴巴位列第18位,持仓市值约203.31亿美元。

值得注意的是,在其前十大重仓股中,除了大幅加仓特斯拉和增持Facebook以外,其他股票均遭到了小幅减持。

从具体持仓变动情况来看,前五大买入标的分别是:特斯拉、标普500指数ETF看跌期权、迪士尼、标普500指数ETF看涨期权和摩根士丹利。

前五大卖出标的分别是:亚马逊、微软、阿里巴巴、家得宝和英特尔。减持比例都比较小,都在5%以内。

值得注意的是,贝莱德在去年第四季度还加仓了多只中概股。其中,加仓拼多多545万股,持仓规模提高至1935万股,小幅加仓了40万股京东。它还加仓了同样是生产电动汽车的蔚来,增持816万股至6149万股。

贝莱德去年第四季度的持仓数据中,存在一个明显特点,大幅增持了特斯拉和蔚来这类电动汽车制造企业。这跟贝莱德此前的表态相呼应。

贝莱德此前表示,全球金融业正处于重大变局的前夜,碳中和目标将改变全球资产配置格局。对碳排放没有采取积极措施的企业,将会被剔除出其投资组合。

// 花旗集团:看淡未来市场走势 //

2月12日,花旗集团公布了四季度13F报告。据统计,花旗集团第四季度持仓总市值达1693.92亿美元,上一季度总市值为1532.86亿美元,环比增长10.50%。花旗集团在第四季度的持仓组合中新增了402只个股,增持了3936只个股。同时,花旗集团还减持了2479只个股,清仓了520只个股。其中前十大持仓标的占总市值的21.93%。

从持仓偏好来看,自2002年以来,金融类、IT、及医疗保健标的在大多时期都占花旗集团仓位重头。

从持仓来看,第四季度,花旗集团新买入的标的中,持仓占比前20的标的主要包括维亚特里斯公司标普500指数(PUT)、特斯拉(TSLA.US)PUT、纳指100ETF(PUT)。其中大部分属于金融板块,其余则多属于IT和消费板块等。

在前五大重仓股中,标普500指数(PUT)位列第一,持仓21,867,600股,持仓市值8,175,858,000美元,较上季度持仓数量增长了14%,占投资组合比例为4.83%。特斯拉(TSLA.US)PUT位列第二,持仓7,491,400股,持仓市值约5,286,456,000美元,占投资组合比例为3.12%。纳指100ETF(PUT)位列第三,持仓约16,433,800股,持仓市值5,155,940,000美元,占投资组合比例为3.04%。

从持仓比例变化来看,前五大买入标的分别是:特斯拉(TSLA.US)PUT、罗素2000指数ETF(IWM.US)、标普500指数(PUT)、iShares安硕20年期以上美国国债PUT(TLT.US)、欧澳远东指数ETF-iShares MSCI PUT(EFA.US) 。

前五大卖出标的分别是:标普500指数CALL ,罗素2000指数ETF PUT(IWM.US)、纳指100ETF CALL、债券指数ETF-iShares iBoxx高收益公司债PUT (HYG.US)、纳指100ETF。

// 桥水:清仓特斯拉加码阿里 //

2月12日,桥水基金公布四季度13F报告,其中四季度清仓特斯拉,建仓做多摩根大通,减持SPDR黄金ETF;其第一大持仓股为SPDR S&P 500 ETF Trust。2020年第四季度持仓总市值为115.54亿美元,此前为83.15亿美元。

桥水13F报告十大重仓标的中,阿里巴巴获增持,环比增长19%,排名第6位,此前排名第4位。

2020年第四季度五大买入股为沃尔玛百货(WMT.N)、拼多多(PDD.O)、宝洁(PG.N)、可口可乐(KO.N)以及iShares MSCI核心新兴市场ETF。

// 高瓴:偏爱中概股,加码云计算 //

2月13日,高瓴资本公布了四季度13F报告。数据显示,截至去年四季度末,高瓴在美股市场持有95家公司的股票,总市值为125亿美元,中概股依然占据强势地位。

高瓴持有的95家公司中,中概股数量占比近30%,从持有市值来看,中概股占比超60%。拼多多、百济神州、京东、爱奇艺、泰邦生物、哔哩哔哩等一直是高瓴长期重仓持有的公司,而且去年四季度上市的完美日记、名创优品等高瓴一级市场投资的项目也出现在高瓴四季度持仓名单上。

在高瓴的持仓组合中,生物科技、医疗制药企业一直都是重点。高瓴持有的95个公司中,医药医疗领域的企业超过了一半。在高瓴四季度新进与增持的28家企业中,15家都是生物制药领域的企业。其中,高瓴连续投资了8次的百济神州,多个季度位列前五大重仓股,在此次四季度持仓数据中,百济神州的持有市值继续排在第二位。

另外,去年四季度,高瓴持续加注企业服务赛道中的云计算、硬科技等领域的投资。

比如,万国数据是中国高性能数据中心开发商和运营商。截至去年四季度末,高瓴持有万国数据314万股,市值排在高瓴美股持仓的第12位。同样,专注于数据仓库云服务的Snowflake在去年四季度也成为高瓴的重要配置。

此外,高瓴在四季度还增持了SEA和Salesforce两家公司,其中Salesforce目前已经在高瓴美股持仓中排在第16位。公开资料显示,Salesforce作为CRM行业的服务提供商,旨在为企业提供拥有易用性、集成度、效率和可见性更高的CRM软件。

// 景林资产:重仓中概股 //

2月13日,景林资产公布了四季度13F报告。前十大重仓股也多为中概股,比如拼多多、中通快递、好未来、网易和唯品会等标的。从景林资产持股数量变化来看,拼多多持股数量更是接近翻倍。

值得一提的是,去年四季度景林对于特斯拉的加仓动作显得颇为精准。

数据显示,去年三季度末特斯拉还未出现在景林资产的持仓名单中,但截至去年底,景林资产持有特斯拉18.4万股,持股市值接近1.3亿美元,在持仓名单中排名第11。

从股价走势来看,特斯拉去年四季度涨势颇为强劲,股价涨幅超过64%。

其实景林资产对于新能源的关注和布局,在A股也有所体现。公开资料显示,今年以来景林资产频繁参与上市公司定增,其中就包括美锦能源、京运通、福莱特(未获配)等新能源相关标的。

// 友邦保险:看好中概股 //

美国友邦保险(AIA Group)于2月12日披露13F持仓报告。经历2008年的金融危机后,AIA在美股市场不再是大玩家,但新年伊始引人关注的是,在公布美股持仓报告的约3000家机构中,友邦去年四季度的美股仓位环比增长了30多倍,在仓位涨幅榜前十中是相对最知名的一家。其他涨幅倍数较大的机构要不是基数过低,要不就是不为国人甚至是国际市场投资者所熟知。

友邦按市值比例排名的前5大重仓股分别为百度(BIDU)、拼多多(PDD)、好未来(TAL)、腾讯音乐(TME)、阿里巴巴(BABA)。按持股的数量计算,前三全部为新建仓,而腾讯音乐大幅加仓近150倍,阿里巴巴增仓16倍以上。

友邦美股持仓市值的大涨,既得益于大幅新建仓的中概股,也得益于既有组合中股票的股价大涨。前十持仓中,仅有好未来、阿里与和黄医药在去年四季度股价回落,而其他股票都是大涨,前二位百度和拼多多都是涨幅惊人。不仅如此,进入今年一季度,前十大持仓的股价迄今全部上涨,将给友邦带来更好的一季度收益表。

友邦在香港上市,早已看好港股的价值低估,去年四季度的前十重仓股中早已布局香港ETF。此外,美股市场的科技龙头股微软和特斯拉都是友邦的重仓。

// 美国先锋集团:重仓科技巨头 //

美国先锋集团(VanguardGroup)于2月12日披露的13F持仓报告显示,该机构截至去年四季度末股票持仓总市值为33466.61亿美元,在所有披露13F报告的投资机构中排名为第1名/4051。先锋的季度美股持仓环比增加了11.34%。

先锋按市值比例排名的前5大重仓股分别为苹果(4.98%)、微软(4.08%)、亚马逊(3.16%)、Facebook(1.49%)、特斯拉(1.22%)。按持股数量计算,持有比例变化分别为-1.99%、-1.38%、-1.06%、-1.32%、33.58%,唯一大幅加仓的就是明星股特斯拉。

先锋是美国老牌的巨型投资基金公司,其持仓组合共计3999支,罗素3000指数全部成分股可能都难以满足其投资需要,可能需要动用美国覆盖最全面的威尔夏5000指数中符合其投资要求的绝大部分成分股。换而言之,很多美国人投资先锋的基金也就是投资美国经济。在其前100大重仓股中,唯一的中概股是阿里巴巴,持仓比重为0.44%。

由于大量投资指数,先锋展现了与时俱进的一面,其10大重仓股中,前七全部是大型科技股,包括我们耳熟能详的FAANG中的四个,此外还包括微软和特斯拉,其余则是消费品巨头宝洁、金融巨擘维萨卡和巴菲特麾下的伯克希尔。

去年四季度,先锋大幅增仓10倍左右的全部都是此前表现欠佳的板块ETF,加仓倍数从高到低依次排列是IT股、公用事业股、成长股、小型成长股和非美房地产股的ETF。

先锋去年四季度基本全部清仓的股票不多,其中包括巴诺书局(BNED)、来自中国的线上金融贷款商信也科技(FINV)以及媒体巨头汤森路透集团(TRI)。

// 文艺复兴:增持英伟达亚马逊 //

2月12日,文艺复兴科技公布了四季度13F报告。据统计,文艺复兴科技(Renaissance Technologies LLC)四季度持仓总市值达920.92亿美元,上一季度总市值1001亿美元,环比下跌8.75%。文艺复兴科技在四季度的持仓组合中新增了574只个股,增持了1140只个股;减持了1623只个股,清仓了565只个股。其中前十大持仓标的占总市值的13.27%。

前十大重仓股中,包括信息技术、医药健康和消费。其中,诺和诺德(NVO.US)位列第一,持仓约26,841,171股,持仓市值约1,874,856,000美元,较上季度持仓数量减少了4%。

百度(BIDU.US)位列第二,持仓约8,589,864股,持仓市值约1,857,472,000美元。

从持仓比例变化来看,前五大买入标的分别是:英伟达(NVDA.US)、Peloton Interactive, Inc.(PTON.US)、亚马逊(AMZN.US)、SlackTechnologies,Inc.(WORK.US) 、ETSY(ETSY.US)

前五大卖出标的分别是:Zoom(ZM.US)、百时美施贵宝(BMY.US)、墨式烧烤(CMG.US)、福泰制药(VRTX.US)、艾伯维(ABBV.US)。

// 富国银行:偏爱科技股 //

2月12日,富国银行公布了四季度13F报告。官方数据显示,富国银行第四季度持仓总市值达4156.82亿美元,较上一季度的3620.77亿美元环比增长14.80%。在具体持仓变化方面,富国银行第四季度的持仓组合新增了487只个股,增持了3335只个股。同时,该行还减持了2726只个股,清仓了345只个股。

数据显示,富国银行前十大持仓标的占比为15.35%。其中,头号重仓股为微软,共持有52285645股,市值约116亿美元,环比增长约2%。此外,排名第二的苹果和排名第五的亚马逊同样为大型科技股,可见富国银行对科技股依然有所偏爱。

从持仓比例的变化来看,富国银行减仓幅度最大的前五个标的分别为特斯拉、特斯拉可转债、标普500指数ETF(SPY)、英特尔和宝洁。

另一方面,富国银行前五大加仓标的分别为罗素2000指数ETF、摩根大通、新兴市场核心ETF、菲利普66以及iShares美元高收益企业债ETF。

在前五大加仓标的中,除了菲利普66公司之外均为金融板块,富国银行对ETF资产的喜爱尤为明显。这也符合该行一直以来的作风,统计显示,自从本世纪初开始,富国银行的持仓标的中,金融和科技板块所占的比重一直相当之大。

// 瑞士央行:重仓苹果,减仓亚马逊 //

2月12日,瑞士银行公布了四季度13F报告。瑞士央行提交的13F文件显示,该行在2020年第四季度持仓总市值为1407.42亿美元,前十大持仓标的占比高达23.5%。相比之下,2020年第三季度该行持仓总市值为1278.74亿美元,前十大总仓标的占比为24.15%。

值得留意的是,瑞士央行的前五大重仓标的全部为科技股。其中,头号重仓标的为苹果,目前持有64798596股,仓位占比达6.11%。二至五名分别为微软、亚马逊、Facebook和谷歌母公司Alphabet。

美股延续此前强势,科技股表现抢眼,这也是瑞士央行持仓总市值进一步上升的重要支撑。

然而,瑞士央行前五大重仓标的虽然被科技股垄断,但该行前五大减仓标的分别为亚马逊、阿里巴巴、微软、Facebook和英伟达——科技股同样占据大半壁江山。

这意味着,瑞士央行正打算在其他领域谋求持久收益,并没有把所有注意力放在几大巨头身上。

这一趋势,完美体现在持仓变化上。数据显示,瑞士央行在2020年第四季度前五大加仓标的分别为拼多多、蔚来、世界第二大非专利药生产商迈兰(Viatris Inc.)、清洁能源研发与生产企业Enphase Energy以及美国数字媒体企业Roku。

除了科技股之外,瑞士央行的仓位布局相当有针对性:医疗制药板块在疫情尚未结束之前都有很大上行潜力,清洁能源板块则受益于美国总统拜登的一系列能源政策。加仓相关标的,可以说是明智之举。

(原标题:13F持仓新鲜出炉,国际资本大佬原来重仓这些公司)

(责任编辑:陈合群_NB12679)

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